К поиску лидов

Поиск лидов

Как устроен инструмент и как им пользоваться

Для отдела продаж Seppra Связан с Planfix Ищет через Claude + веб-поиск

Инструмент ищет в интернете новые компании, похожие по профилю на клиентов Seppra, сверяет каждую с базой Planfix, чтобы не плодить дубли, и показывает результат вам на утверждение. В Planfix попадает только то, что вы сами отметите и подтвердите.

Описываете, кого искать Клод ищет и сверяет с базой Смотрите статусы в результатах Добавляете отобранных
Один диалог = один поиск: каждое следующее сообщение уточняет тот же результат, а не начинает новый

Как искать

  1. 1
    Сузьте фильтрами (необязательно) Вид деятельности, регион, номенклатура — сокращают выдачу ещё до начала поиска. Если нужного значения нет в списке, добавьте его кнопкой «+ добавить» — оно сразу запишется в справочник Planfix.
  2. 2
    Решите, учитывать ли профиль клиентов Включённый переключатель «Учитывать профиль» сужает поиск под то, что реально заказывают ваши текущие клиенты. Отключите его, чтобы искать шире, за пределами привычного профиля.
  3. 3
    Опишите, кого искать Свободным текстом — или возьмите готовую формулировку по стрелке справа от поля и отредактируйте её перед отправкой.
  4. 4
    Уточняйте по ходу Каждое следующее сообщение продолжает тот же поиск. Чтобы начать заново — кнопка «Очистить поиск» (появляется, когда есть результаты).

Статусы в результатах

Фильтр по статусу над таблицей помогает быстро спрятать то, что сейчас не нужно смотреть.

Подходит Профиль явно совпадает с клиентами Seppra — серийный производитель, деятельность прямо связана с мехобработкой или литьём.
Под вопросом Отрасль похожая, но не факт, что нужна именно наша обработка — требует ручной проверки.
Риск Похоже на НИОКР-организацию, дистрибьютора или трейдера, а не на производителя.
Нет контактов Ни телефона, ни email не нашлось — связаться с компанией нельзя, даже если профиль подходит.
Уже есть в базе Контакт с таким ИНН уже существует в Planfix — отметить галочкой и добавить второй раз нельзя.

Добавление в Planfix

Отметьте галочкой нужные компании, укажите источник входа внизу и нажмите «Добавить в Planfix». Перед созданием карточек сервис ещё раз сверяет каждую компанию с базой — если за это время её уже кто-то добавил, она автоматически пропускается, а не дублируется.

После добавления открывается окно с итогом: что создано, что пропущено как дубль и что не удалось — с кликабельными ссылками на карточки.

Что заполняется само:

ИННОбязательно сохраняется в Planfix — именно по нему потом ищутся дубли
НазваниеБез формы собственности и кавычек, плюс город — но не дублируется, если город уже угадывается в самом названии
РегионПо найденному адресу компании
Вид деятельностиЕсли удалось определить из открытых источников
НоменклатураЛитьё под давлением и/или металлообработка
Размер компанииМикро / малый / средний / крупный бизнес
АО «Новосибирский приборостроительный завод», Новосибирск→Новосибирский приборостроительный завод
ООО «ТАУГАЗ», Арзамас→ТАУГАЗ Арзамас

Мелочи, которые экономят время